在线CRM网站下载软件选型攻略 各规模企业适配方案

现在不管是刚起步的小公司还是有一定规模的销售团队，找客户管理工具的时候都会考虑在线CRM网站下载软件，这类工具既能统一存储客户信息、跟进销售全流程，还能帮团队提升客户转化率和业绩，不过很多人选的时候不知道怎么挑，也容易踩进宣传的陷阱，接下来就给大家说清楚这类软件的优缺点、挑选核心标准、使用注意事项，还有不同规模公司的适配建议，帮你选到真正适合自己团队的靠谱工具。

先搞懂在线CRM网站下载软件和纯网页版CRM的区别

很多人选CRM的时候分不清纯网页版的和能下载安装的，纯网页版的得一直联网用，有时候公司网络卡就登不上，所有客户数据都存在服务商的服务器上，万一服务商出故障、涨价甚至倒闭，你连自己的客户资料都导不出来，而在线CRM网站下载软件是装在自己的电脑或者公司内部服务器上的，就算断网也能查之前存的客户联系方式、跟进记录，数据完全由自己掌控，要是你公司做的业务对客户隐私要求高，比如做企业服务、金融相关的，这种能下载的类型用着更放心。

选在线CRM网站下载软件先看这几个核心功能

选在线CRM网站下载软件别光听销售吹得什么功能都有，先对照自己团队的实际需求看核心功能有没有，首先得支持批量导入导出客户数据吧，你要是之前用Excel存了几千个客户联系方式，要是一点点手动输进去那得花好几天时间，支持一键导入的话几分钟就搞定，然后是跟进提醒功能，你跟客户约了下周见面，它能自动弹窗提醒你，不会因为忙忘了丢单，还有销售漏斗功能，能清清楚楚看到每个销售手里的客户处于什么阶段，是初步沟通还是已经报价，哪个环节掉链子了，现在大部分销售都用微信加客户，最好还能对接微信、企业微信，不用来回切软件查客户信息，最后要是有自动生成销售报表的功能就更好了，每个月谁的业绩多少，客户转化率多少，点一下就能出，不用财务和销售主管挨个收表格做统计，选的时候一定要问清楚有没有免费试用期，别直接付费买了才发现不好用，白花钱。

在线CRM网站下载软件常见的使用注意事项

很多人在官网下了在线CRM网站下载软件之后直接就用，其实有几个注意事项能帮你少踩很多坑，首先下载的时候一定要找官方正规渠道，别随便点搜索结果里的不知名链接，很容易下到带病毒的软件，偷你公司的重要数据，下完之后先别急着全公司推广，找几个老销售试用一周，看看操作是不是太复杂，要是学习成本太高，销售嫌麻烦不愿意用，花再多钱买了也白搭，然后因为是存在自己电脑或者服务器上的，一定要定期做数据备份，万一电脑中毒、硬盘坏了，客户资料全没了损失就大了，要是团队多人共用的话，提前设置好数据权限，普通销售只能看自己手里的客户，销售主管能看全团队的业绩，老板能看所有数据，避免核心客户信息被泄露，还有官方出新的版本更新的时候，记得先备份现有数据再更新，防止更新过程中出问题丢数据。

不同规模公司选在线CRM网站下载软件的参考建议

不同规模的公司选在线CRM网站下载软件的需求也不一样，刚创业的小团队只有两三个销售，不用买功能特别全的贵版本，选个基础款就行，只要能存客户信息、设置跟进提醒就够了，一年花不了几百块钱，等后面团队扩大了再升级功能就行，要是你有10到50人的销售团队，就得挑带多人协作、销售漏斗、自动生成报表功能的，能帮销售主管省不少管理的时间，一眼就能看到每个销售的业绩情况，要是有50人以上的大公司，就得考虑能不能对接你现在用的OA、ERP系统，能不能根据你们公司的特殊业务流程定制功能，比如你们是做项目类的to B业务，有特殊的客户审批流程，能不能在CRM里自定义设置，还有要是你们有好几个外地分公司，得看看能不能实现多账号异地同步，各个分公司的销售数据老板在后台都能实时看到。